Apollo lancia una controfferta per easyJet: 7,15 sterline per azione

Il fondo Apollo ha recentemente presentato un’offerta di 7,15 sterline per azione per l’acquisizione di easyJet, superando l’offerta di 6,90 sterline per azione avanzata dal gruppo Castlelake. Questa mossa valuta la compagnia aerea britannica circa 5,7 miliardi di sterline.

In seguito all’annuncio, il titolo di easyJet ha registrato un incremento del 13,7% in apertura a Londra, toccando i 668,80 pence. Il consiglio di amministrazione di easyJet ha raggiunto un accordo di massima per l’offerta di Apollo e sembra propenso a raccomandarla agli azionisti.

In precedenza, easyJet era destinata a passare sotto il controllo privato con un’offerta da 5,5 miliardi di sterline proposta da Castlelake. Quest’ultimo aveva tempo fino al 3 agosto per presentare un’offerta formale, ma easyJet aveva già respinto quattro proposte ritenute troppo basse. Tuttavia, il mese scorso la compagnia aveva avviato trattative nella speranza di ottenere una proposta più vantaggiosa.

L’operazione di Apollo sarà finanziata dalla banca Barclays. Il fondo ha dichiarato che l’accesso a capitali aggiuntivi, insieme alla pianificazione strategica che può essere realizzata in un contesto di società privata, potrebbe accelerare le ambizioni operative e commerciali del management di easyJet.

Essendo un fondo statunitense, Apollo non può detenere da solo la maggioranza di una compagnia europea. Per questo motivo, si è impegnato a soddisfare le condizioni necessarie affinché investitori esteri possano controllare un vettore europeo. Castlelake, per cercare di superare lo stesso ostacolo, aveva nominato due dirigenti irlandesi del settore aereo.

Apollo prevede di avviare la due diligence con accesso ai dati commerciali di easyJet e si è impegnato a presentare un’offerta vincolante entro le 17:00 ora di Londra del 7 agosto.