Arsenale lancia bond da 300 milioni per investimenti in alberghi e treni di lusso
In Breve
- Qual è l'importo del bond emesso da Arsenale?
- Arsenale ha emesso un bond da 300 milioni di euro.
- A cosa serviranno i fondi raccolti?
- I fondi serviranno per investimenti nel settore alberghiero e nello sviluppo di treni di lusso.
- Quali sono i progetti previsti da Arsenale?
- Sono previsti progetti in Marbella, Roma, Cortina, Toscana e Sud Italia.
Arsenale ha recentemente concluso con successo il collocamento di un prestito obbligazionario da 300 milioni di euro presso la Borsa di Vienna. Questo bond, della durata di quattro anni e con una cedola a tasso variabile, è stato strutturato con un tasso pari all’Euribor a tre mesi maggiorato di uno spread del 7,00%. Il regolamento dell’operazione è avvenuto il 30 giugno e gli advisor coinvolti sono stati Pareto Securities e lo studio legale Hogan Lovells Cadwalader.
I proventi dell’emissione sono destinati a finanziare il piano industriale 2026-2031 del gruppo, in sinergia con un nuovo apporto di capitale da parte degli azionisti. In particolare, i fondi serviranno per investimenti nel settore alberghiero e nello sviluppo di treni di lusso. Paolo Barletta, CEO di Arsenale, ha dichiarato che il bond ha attirato l’interesse di decine di investitori provenienti da Nord Europa, America e Asia.
Nel settore alberghiero, Arsenale prevede l’apertura di una nuova struttura a Marbella e ha in programma progetti in località prestigiose come Roma, Cortina, la Toscana e il Sud Italia. Sul fronte del turismo ferroviario, nel 2025 Arsenale ha completato l’acquisizione del 100% di Golden Eagle Luxury Trains e sta finalizzando un’ulteriore acquisizione nel settore delle crociere su rotaia in Asia.
Il collocamento del bond coincide con una diluizione della quota del fondo Oaktree, che ora detiene circa il 4%. La compagine azionaria è composta dal gruppo Barletta, che controlla circa il 71% del capitale, e da Bulgari, che detiene il 24,5%. Il gruppo Barletta è partecipato dalla Fidim della famiglia Rovati (23%) e dalla famiglia saudita El-Khereiji (8,5%).
Arsenale si posiziona come uno dei principali operatori nel segmento delle crociere di lusso su rotaia e dell’ospitalità di alta gamma. Tra i progetti di treni di lusso spicca La Dolce Vita Orient Express, sviluppato in collaborazione con Orient Express, Trenitalia, Treni turistici italiani e la Fondazione FS, come parte di un’iniziativa di turismo sostenibile su rotaia.
Dal 2023, la società ha avviato un’espansione internazionale con progetti in Arabia Saudita (Dream of The Desert, in collaborazione con Saudi Arabia Railways), Emirati Arabi Uniti (con Etihad Railway), Uzbekistan (The Samarkand Express, in partnership con O’zbekiston Temir Yo’llari Jsc e il Comitato statale per il turismo) e Egitto (Guardian of the Nile, con Egypt National Railway).
